山东杰诚财税 股权架构设服务 |股权投资两大核心模式：结构特点与实务建议

一、股权投资两大主要模式

1. 直接投资：投资者通过出资新设目标公司、受让目标公司原有股东的股权、对目标公司进行增资扩股等方式，直接成为目标公司的股东，享有股东相应的权利并承担对应的义务。该模式的核心特点是交易结构简单直接，无需借助中间载体，交易成本相对较低，投资者可直接参与目标公司的经营管理（持股比例达到相应要求时）。
2. 间接投资：投资者不直接对接目标公司，而是通过设立或参与特殊目的载体开展投资，常见载体包括股权投资基金、有限合伙企业、信托计划等。该模式形式多样、结构相对复杂，能够实现投资风险隔离、控制权集中等目标，但需严格遵守金融监管相关合规要求，操作流程与资金监管要求更为严格。

二、模式选择的关键因素

1. 直接投资适合投资项目结构清晰、目标公司经营状况透明、投资风险可控的场景，尤其适合投资者具备较强的项目研判能力，且希望直接掌握投资主动权、参与目标公司经营管理的情况。
2. 间接投资更适合有风险隔离需求、希望实现控制权集中，或计划同时投资多个项目、分散投资风险的场景，如大型企业、专业投资机构的规模化股权投资。选择该模式需重点关注金融监管政策，严格遵循资管新规要求，如禁止刚性兑付、实施穿透式监管、规范资金投向等，避免触碰监管红线。

三、实务建议

企业和投资者在设计股权投资结构时，需结合自身的具体商业模式、投资需求、风险隔离诉求以及金融监管合规要求进行综合规划，不能盲目选择投资模式，确保投资结构既满足自身发展需求，又严格符合监管规定，规避合规风险。

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